Unsere Leistungen
Bei Kompass Vermögen geht es nicht um komplizierte Formeln oder Finanzjargon. Wir sitzen mit Ihnen zusammen und schauen, wie Ihr Leben in 20 Jahren aussehen soll. Dann bauen wir den Plan dafür. Ehrlich, verständlich, ohne versteckte Gebühren. Viele unserer Kunden sagen: endlich jemand, der nicht so tut, als wäre Altersvorsorge Hexenwerk.
Jede Leistung kommt mit einem klaren Plan, erfahrenem Team und Fokus auf Zufriedenheit.
Service 2
Wir zeigen Ihnen schwarz auf weiß, wo Sie später Geld brauchen werden und wo es vielleicht eng wird. Nicht mit Angstmacherei, sondern mit Ihren echten Zahlen. So wissen Sie, woran Sie sind — und können entspannt planen.
- Persönliche Lebenssituation analysieren
- Realistische Szenarien durchrechnen
- Schriftliches Gutachten erhalten
- Regelmäßige Überprüfung vereinbaren
Service 1
Das ist der Kern unserer Arbeit. Wir entwickeln einen Plan, der zu Ihrem Leben passt — nicht umgekehrt. Mit Rente, Versicherungen, Sparen, vielleicht Immobilien. Alles aus einer Hand, alles aufeinander abgestimmt.
- Maßgeschneiderter Gesamtplan
- Alle Einkommensquellen berücksichtigen
- Steuern und Förderungen optimieren
- Lebenslange Begleitung nach Fertigstellung
Service 3
Staat gibt Geld dazu — aber nur, wenn man es richtig macht. Wir zeigen Ihnen, welche Förderung Sie bekommen und wie Sie diese am besten nutzen. Viele Deutschlands Ersparer lassen Zuschüsse liegen. Das passiert bei uns nicht.
- Förderungspotenzial prüfen
- Besten Anbieter ermitteln
- Zuschüsse sichern
- Flexibles Sparen mit Bonus
Service 2
Für Arbeitnehmer und Selbstständige. Ihr Arbeitgeber zahlt mit? Oder Sie arbeiten allein? Wir strukturieren das richtig — Steuern sparen, Vorsorge aufbauen, ohne dass es weh tut.
- Alle 5 Durchführungswege bewerten
- Arbeitgeberzuschüsse optimal einsetzen
- Steuerersparnis ausschöpfen
- Kündigung prüfen und beraten
Service 1
Eine Immobilie kostet. Und die Altersvorsorge auch. Wir zeigen Ihnen, wie beides funktioniert — ohne dass sich die Ziele gegenseitig blockieren. Eigenheim und sichere Rente. Parallel möglich.
- Finanzierungsfähigkeit realistisch prüfen
- Vorsorgesparplan parallel aufbauen
- Darlehensoptionen vergleichen
- Schuldenfreie Rente planen
Service 3
Das Vermögen, das Sie aufgebaut haben — das soll auch da ankommen, wo es hin soll. Versicherungen, Testament, Vorsorgevollmacht. Damit gibt's später keine bösen Überraschungen und Streitereien.
- Testament und Vorsorgevollmacht prüfen
- Haftungsschutz überprüfen
- Erbschaftsteuer reduzieren
- Kinder und Enkel absichern
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